Компания MicroStrategy Incorporated объявила об увеличении ранее объявленного предложения об обмене конвертируемых облигаций. Теперь компания предложит $2.6 миллиарда нулевых конвертируемых облигаций с нулевой процентной ставкой, что является значительным увеличением по сравнению с изначально предложенными $1.75 миллиарда. Эти облигации должны истечь 1 декабря 2029 года, а предложение ожидается закрыть 21 ноября 2024 года.
MicroStrategy расширяет предложение об обменных облигациях
Согласно недавнему пресс-релизу, MicroStrategy увеличил объем частного предложения об обмене облигаций на акции с инициально предложенных 1,75 миллиарда долларов до 2,6 миллиарда долларов. Нулевые процентные облигации будут доступны исключительно квалифицированным институциональным покупателям и определенным иностранным инвесторам в соответствии с Законом о ценных бумагах.
Заметки, которые созревают 1 декабря 2029 года, могут быть конвертированы в наличные, обыкновенные акции класса A компании MicroStrategy или их комбинацию, в зависимости от усмотрения компании. Начальная цена конвертации установлена на уровне 672,40 доллара за акцию, что составляет премию в размере 55% по сравнению с ценой акций на 19 ноября в размере 433,80 доллара.
реклама
Рексас
Чистая выручка от размещения оценивается в $2.58 миллиарда, которая может достичь $2.97 миллиарда, если будет использована опция дополнительных заметок.
Кроме того, выручка от этого предложения в значительной степени поддержит стратегию приобретения Биткойна компании. Компания планирует использовать средства для покупки большего количества Биткойна и для других корпоративных целей. С 2020 года, приняв стратегию Биткойн-сокровищницы, MicroStrategy накопила 331,200 BTC, стоимостью примерно $30 миллиардов по текущим рыночным ценам.
АуреалУан
Aurealone: The Ultimate Блокчейн For Gaming & The Метавселенная.
Присоединяйтесь к предварительной продаже
AD
Этот агрессивный подход соответствует более широкому видению MicroStrategy о том, чтобы использовать Биткойн в качестве основного активa казначейства. Руководство компании рассматривает это как долгосрочную стратегию для повышения стоимости акционеров и корпоративной позиции.
Недавно председатель компании, Майкл Сейлор, пояснил, как резерв в один миллион BTC в США может сократить национальный долг на 45%. В ответ на сегодняшние объявления Сейлор добавил,
"Учитывая высокий спрос, мы увеличили наше предложение $MSTR об облигациях с нулевым купоном, погашаемых в 2029 году, с $1,75 миллиарда до $2,6 миллиарда, включая опцию гриншу на $400 миллионов, и ценообразовали его с премией к конверсии в 55%."
Вхождение в Топ-100 американских публичных компаний
После этого увеличенного предложения и недавнего роста цены Биткойна, MicroStrategy вошла в топ-100 публичных компаний в США по рыночной капитализации. С оценкой, приближающейся к 100 миллиардам долларов, акции компании выросли на 528% с начала года.
Когда биткойн достиг новых исторических максимумов в более чем 94 000 долларов, акции MicroStrategy также испытали значительное ралли. Акции выросли на 12% во вторник и продолжили расти, торгуясь на уровне $471,00 по состоянию на 20 ноября 2024 года. Эти показатели позиционируют компанию как ключевого игрока в секторах криптовалют и корпоративных финансов.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
MicroStrategy увеличивает размер частного предложения в связи с планами приобретения Биткойна
Компания MicroStrategy Incorporated объявила об увеличении ранее объявленного предложения об обмене конвертируемых облигаций. Теперь компания предложит $2.6 миллиарда нулевых конвертируемых облигаций с нулевой процентной ставкой, что является значительным увеличением по сравнению с изначально предложенными $1.75 миллиарда. Эти облигации должны истечь 1 декабря 2029 года, а предложение ожидается закрыть 21 ноября 2024 года.
MicroStrategy расширяет предложение об обменных облигациях Согласно недавнему пресс-релизу, MicroStrategy увеличил объем частного предложения об обмене облигаций на акции с инициально предложенных 1,75 миллиарда долларов до 2,6 миллиарда долларов. Нулевые процентные облигации будут доступны исключительно квалифицированным институциональным покупателям и определенным иностранным инвесторам в соответствии с Законом о ценных бумагах.
Заметки, которые созревают 1 декабря 2029 года, могут быть конвертированы в наличные, обыкновенные акции класса A компании MicroStrategy или их комбинацию, в зависимости от усмотрения компании. Начальная цена конвертации установлена на уровне 672,40 доллара за акцию, что составляет премию в размере 55% по сравнению с ценой акций на 19 ноября в размере 433,80 доллара.
реклама Рексас Чистая выручка от размещения оценивается в $2.58 миллиарда, которая может достичь $2.97 миллиарда, если будет использована опция дополнительных заметок.
Кроме того, выручка от этого предложения в значительной степени поддержит стратегию приобретения Биткойна компании. Компания планирует использовать средства для покупки большего количества Биткойна и для других корпоративных целей. С 2020 года, приняв стратегию Биткойн-сокровищницы, MicroStrategy накопила 331,200 BTC, стоимостью примерно $30 миллиардов по текущим рыночным ценам.
АуреалУан Aurealone: The Ultimate Блокчейн For Gaming & The Метавселенная. Присоединяйтесь к предварительной продаже AD Этот агрессивный подход соответствует более широкому видению MicroStrategy о том, чтобы использовать Биткойн в качестве основного активa казначейства. Руководство компании рассматривает это как долгосрочную стратегию для повышения стоимости акционеров и корпоративной позиции.
Недавно председатель компании, Майкл Сейлор, пояснил, как резерв в один миллион BTC в США может сократить национальный долг на 45%. В ответ на сегодняшние объявления Сейлор добавил,
"Учитывая высокий спрос, мы увеличили наше предложение $MSTR об облигациях с нулевым купоном, погашаемых в 2029 году, с $1,75 миллиарда до $2,6 миллиарда, включая опцию гриншу на $400 миллионов, и ценообразовали его с премией к конверсии в 55%."
Вхождение в Топ-100 американских публичных компаний
После этого увеличенного предложения и недавнего роста цены Биткойна, MicroStrategy вошла в топ-100 публичных компаний в США по рыночной капитализации. С оценкой, приближающейся к 100 миллиардам долларов, акции компании выросли на 528% с начала года.
Когда биткойн достиг новых исторических максимумов в более чем 94 000 долларов, акции MicroStrategy также испытали значительное ралли. Акции выросли на 12% во вторник и продолжили расти, торгуясь на уровне $471,00 по состоянию на 20 ноября 2024 года. Эти показатели позиционируют компанию как ключевого игрока в секторах криптовалют и корпоративных финансов.